「board」中小企業向け販売管理システム（クラウド型）

小規模（数人〜数十人）

boardはこの規模をメインターゲットに設計されており、最も多いユーザ層です。一般的な請求書サービスにはない周辺業務を含めた効率化の仕組みは、この規模で最も効果を発揮します。

❝見積書や請求書の作成はもちろん、営業管理、販売管理、経営分析もカバーできるので、中小規模の会社は、boardがあれば業務全体をかなり効率化できると思います。❞

各種書類の作成と案件ごとの管理

「案件」は1つの契約や受注を示すもので、見積書や請求書などの書類を「案件ごと」に管理する仕組みになっています。

書類のメール、郵送、捺印申請

board上から、メールや郵送で各書類を送付できます。 また、必要に応じて書類ごとに捺印申請を行えます。書類の作成から送付までboard上で完結できます。

電子契約サービス経由での回収

クラウドサイン、ドキュサイン経由で発注書や検収書などを送付し、電子署名してもらうことができます。 発注書や検収書を紙やPDFで回収する必要がなくなり、すべてオンラインで完結します。

boardに情報を集約、共有

boardに営業や受発注の状況が集約されるため、営業、案件担当者、経理、経営者など様々な立場の人が常に最新の情報を確認できます。こうしたコミュニケーションコストの低減を「当初想定していなかった効果」としてご高評頂いています。

会計ソフトへの連携

請求や支払いのデータを、freee、マネーフォワードクラウド会計、弥生会計、弥生会計オンライン、勘定奉行へ連携し、入力の手間を低減できます。

案件単位の損益管理

案件（受注）を起点に、それに紐付く発注を管理することができるため、案件単位で損益を見ることができるようになります。

いつでも最新の見込みを確認

見積もりや受注などの更新があるたびに集計に反映されるため、集計の手間が不要になり、いつでも最新の見込みを把握できます。

未請求や未払いを防止

未請求や未払いなどのアラートを、メール、Slack、Chatworkに通知することができます。これにより、請求漏れや支払い漏れなどを防止することができます。

どこからでも利用可能

インターネットが繋がっていれば、どこからでも利用できます。在宅勤務でも、いつも通りの業務を行えます。

・発注管理、支払管理

発注書、見積依頼書、検収書、支払通知書の作成や支払状況の管理も可能です。

・窓付封筒対応

すべての書類デザインで、出力時に窓付き封筒用のレイアウトに切り替えることができます。

・合計請求書

複数の請求書を合算して1つの請求書に。元の請求書は残るので、案件単位の請求情報も把握できます。

・書類テンプレート

書類全体をテンプレート化して、登録時にそれを呼び出すだけで簡単に入力することができます。

・送付状

見積書や請求書を出力する際に、必要に応じて、送付状も自動的に生成することができます。

・予算管理

目標を設定しておくと、売上グラフに表示され、目標に対しての過不足がひと目でわかるようになります。

・自動ロック設定

「請求済になったらロック」などの条件を設定して、自社の業務に合わせて自動的にデータをロックすることができます。

・検索項目の自由な配置

一覧画面の検索項目は、よく使う項目を自分が使いやすいように、自由に選択、配置できます。

・API

主要データのAPIを公開しているので、社内の別システムなどからデータを連携できます（要開発）。